Россияне становятся банкротами чаще, чем организации

Россияне в 1,5 раза чаще стали объявлять себя банкротами

Среди жителей нашей страны растет востребованность процедуры списания долгов. В 2018 году индивидуальных предпринимателей и граждан, которые попали под банкротство, стало больше на 47 процентов. Чаще всего официально неплатежеспособными они становились по собственной инициативе.

В прошлом году число должников, в отношении которых была инициирована процедура банкротства, выросло с 29,8 до 44 тысяч человек. Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс». Для подготовки отчета аналитики использовали данные о 56,7 миллиона заемщиков с открытыми счетами, а также сведения арбитражных управляющих о судебных решениях.

Долги по зарплате оказались в пять раз больше данных Росстата

Лидер по популярности процедуры списания долгов — столичный регион, где этой возможностью воспользовались 6118 человек.

Здесь проживает и больше всего потенциальных банкротов. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, где неплатежеспособными в 2018 году себя объявили 2358 должников.

Следом в списке расположились Башкортостан, Самарская и Свердловская области.

Обратите внимание

В процентном соотношении чаще всего возможностью избавиться от долгов пользовались должники из Вологодской, Пензенской, Самарской, Омской областей и Чувашии. Самый же значительный рост числа дел о персональном банкротстве в 2018 году зафиксировали в Ульяновской области. Граждан, в отношении которых была начата процедура списания долгов, там стало больше в три раза.

На Чукотке в течение года, напротив, не было начато ни одного дела о банкротстве. Похожая ситуация наблюдалась в Ненецком автономном округе, где возможностью облегчить свои финансовые трудности воспользовался только один челове

Закон о личном банкротстве, разрабатывавшийся в России на протяжении долгих лет, вступил в силу 1 октября 2015 года.

По нему жители страны впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить (долг более 500 тысяч рублей и просрочка платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). До этого банкротами могли становиться только компании.

Инициировать банкротство физических лиц разрешили также кредиторам. Но они пока большой активности не проявляют. В 2018 году заявителями в 86 процентах процедур выступали сами граждане.

Названы наименее закредитованные регионы России

По словам Николая Мясникова, исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро, за год доля потенциальных банкротов (тех самых, кто имеет долг свыше полумиллиона рублей и просрочку платежей больше трех месяцев) среди российских заемщиков сохранилась на уровне 1,3 процента, хотя их количество увеличилось на 6 процентов: с 698 до 748 тысяч человек. При этом доля реальных дел растет гораздо более значительными темпами. «Скорее всего, это связано с повышением информированности граждан», — полагает Мясников.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин добавляет, что серьезным препятствием для роста числа банкротств не становится ни относительно низкая пропускная способность судов, ни сложности назначения арбитражного управляющего.

Сейчас в России идет обсуждение поправок в закон о персональном банкротстве, которые позволят гражданам с совокупным долгом более 50, но менее 700 тысяч рублей проходить упрощенную процедуру банкротства, напоминает Мясников. Если эти изменения будут приняты, свое финансовое положение, по его прогнозам, смогут облегчить более пяти миллионов банковских должников.

К слову, средний долг потенциального банкрота в России сейчас составляет 1,68 миллиона рублей. 

В россии ежемесячно становятся банкротами более тысячи компаний

Высокое число банкротств в РФ наблюдается в сфере строительства, коммерческих услуг и ритейле. На плаву держатся компании, вовлеченные в импортозамещение, не имеющие конкурентов.

Число корпоративных банкротств в России на 15 процентов превышает уровень докризисного 2013 года. Такие данные приводит в своем исследовании Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Ежемесячно банкротами становятся более тысячи российских компаний. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, в 2017 году кардинального улучшения показателей не наблюдается.

Какие отрасли находятся в зоне риска и насколько критично банкротство юридических лиц для экономики в целом, выясняла DW.

Последние тенденции: «не в ногу» с европейцами

Важно

По итогам 2016 года, число банкротств в российской экономике снизилось на 3,4 процента относительно 2015 года, что, тем не менее, пока еще на 15 процентов больше, чем в докризисный 2013 год.

В 2017 году ситуация практически не изменилась.

Как рассказал DW один из авторов исследования ЦМАКП, эксперт Алексей Рыбалка, «по итогам первого квартала 2017 года число корпоративных банкротов осталось на сопоставимом уровне с аналогичным и предыдущим периодами 2016 года».

Максимальный всплеск банкротств в России наблюдался в 2014 году, когда их число выросло по сравнению с 2013 годом более чем на 18 процентов. В это время крупнейшие европейские экономики — Германия и Франция — демонстрировали обратную динамику: число банкротств в ФРГ уменьшилось на 7,4 процента, во Франции — на 2,5 процента, и с тех пор такая тенденция в этих странах сохранилась.

Как объясняет Алексей Рыбалка, динамика величины корпоративных банкротств в экономике — это не только следствие влияния внешних и внутренних факторов на экономическую стабильность страны, но и «следствие реакции на них путем проведения своевременной и соответствующей поставленным целям денежно-кредитной политики». Иными словами, большое число банкротств свидетельствует о неэффективности проводимой экономической политики.

Главные причины банкротств

Замдиректора аналитического департамента инвесткомпании «Альпари» Наталья Мильчакова относит к числу основных причин сложившейся ситуации снижение спроса на продукцию, а также неконкурентоспособность многих производителей.

«Главной причиной банкротства предприятий, как правило, является избыточная закредитованность и невозможность погасить долги. А невозможность платить по долгам, как правило, возникает вследствие сокращения объемов рынка и острой конкуренции», — заявила она DW.

Авторы исследования ЦМАКП о банкротствах юридических лиц также указывают среди факторов, влияющих на их количество, низкий потребительский спрос, высокую ключевую ставку ЦБ (от нее зависят ставки по кредитам в коммерческих банках), рост просроченной задолженности компаний (в 2016 году она выросла на 67,4 процента по сравнению с 2014 годом) и стагнацию инвестиций в основной капитал (на 11 процентов меньше).

Ситуация по отраслям: строителям труднее всего

Наибольшее число банкротств в России происходит в трех сферах: оптовой и розничной торговле (3089 случаев за 2016 год), строительстве (2381) и предоставлении коммерческих услуг (2157).

При этом строительная отрасль показывает самую негативную динамику. В 2016 году интенсивность банкротств в этом сегменте выросла на 9,4 процента по сравнению с 2015 годом, достигнув максимума за последние 10 лет. «Обвалились именно те рынки, которые сильно зависят от спроса потребителей внутри страны», — объясняет Наталья Мильчакова.

В то же время есть и успешные отрасли, например, сельское хозяйство и электроэнергетика.

В первой число банкротств снизилось за год на 17,5 процента (до 674 случаев, что является минимумом с 2007 года), во второй — на 21 процент (349).

«Сельское хозяйство и пищевая промышленность получают выгоды за счет импортозамещения и российского продовольственного эмбарго», — комментирует эти данные эксперт «Альпари».

Совет

Что касается электроэнергетики, то секрет ее успеха, по словам Мильчаковой, заключается в том, что «это естественная монополия, конкуренции в этом секторе практически нет, по крайней мере, в региональном разрезе». Население будет платить монополисту «при любой погоде», а тарифы устанавливаются государством с учетом инфляции. «Поэтому неудивительно, что монополисты в период кризиса держатся на плаву», — говорит эксперт.

Влияние на экономику: безработица, отток инвестиций

Алексей Рыбалка отмечает, что в текущем году «напряженная ситуация может сохраниться в секторах с наибольшим сжатием рынков, на восстановление которых и выход на докризисные уровни потребуется больше времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг и машиностроительный комплекс».

Позитивной динамики эксперт ждет в сфере транспорта, связи и сельском хозяйстве. Тем не менее, по его словам, для преодоления уровня в тысячу банкротств в месяц необходим «новый ощутимый импульс, например, в виде дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ».

Высокий уровень банкротств негативно влияет на инвестиционный климат, указывают эксперты.

Также, по словам Натальи Мильчаковой, «увеличивается безработица в стране, снижается уровень жизни в ряде регионов, особенно, если речь идет о банкротстве предприятий в небольших городах».

Эксперт признает, что «банкротства в определенной степени позволяют оздоровить экономику, очистив ряд отраслей от слабых и ненадежных участников», однако подчеркивает, что негативных аспектов влияниях банкротств на экономику больше, чем позитивных.

Почему в России массово банкротятся компании

Credit: iStock

Россия находится на пороге рекорда по банкротствам компаний: в период с июля по сентябрь 2017 года о банкротстве объявили 3227 компаний (показатель вырос на 12,4% в годовом выражении). О том, что порождает банкротства российского бизнеса, газете «Деловой Петебург» рассказала управляющий директор юридической компании Heritage Group Ольга Кириллова.

По данным Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, увеличение числа банкротств поддерживает слабый потребительский спрос, а также медленное снижение ключевой ставки.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов указал на низкий запас прочности российского бизнеса после тяжелой ситуации в 2015 году.

Обратите внимание

По словам экс-главы по макроэкономическим прогнозам Минэкономразвития Кирилла Тремасова, если банк видит снижение спроса на продукцию, то он не будет кредитовать бизнес ни при каких ставках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия находится на пороге рекорда по банкротствам компаний

Кириллова называет экономическую ситуацию объективной причиной для увеличения числа банкротств в России: покупательная способность людей по-прежнему стагнирует, а рынки сокращаются. При этом растет срок отсрочки платежей. Так, в ретейле нормальной считалась просрочка на 15 дней, а сейчас этот показатель вырос до 45 дней.

Ольга Кириллова

управляющий директор юридической компании Heritage Group

«Чтобы предприятие могло выжить в таких условиях, его оборотный капитал должен вырасти минимум в 3 раза, что практически нереально. Плюс растущее число банкротств само по себе приводит к тому, что значительная часть дебиторской задолженности не может быть взыскана. Это можно назвать кризисом неплатежей. Банкротство одних влечет за собой банкротство других, по принципу снежного кома».

В такой ситуации, как правило, выживают более крупные и осторожные компании. Однако большинство юрлиц балансируют на грани банкротства и выплачивают кредиторам небольшие суммы, которые позволяют удержать от подачи заявления о банкротстве.

Вторая причина (Кириллова называет ее субъективной) —криминального характера: предприниматели пытаются сбросить долговой балласт путем намеренного банкротства. Некоторые кредиторы, набрав невыплаченные долги, теряют оборотный капитал и банкротятся. А жертвами таких схем становятся физические лица.

Ольга Кириллова

управляющий директор юридической компании Heritage Group

«Регистрируют компанию, работают год-два, потом, когда кредитов и товарных задолженностей набирается значительное количество, бизнес переводят на новую компанию, а долги оставляют на старой, которая, конечно, уходит в банкротство. Некоторые аферисты теперь банкротят свои фирмы каждые год-два, и таких становится все больше».

В конце октября стало известно, что инвестиционные планы российских предприятий с начала года «ушли в минус»: доля компаний, готовых сократить инвестиции, превысила те, что хотят их нарастить.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Состоятельные россияне стали чаще обращаться к банкротству

В 2018 году число банкротов в России увеличилось почти наполовину по сравнению с прошлым годом, об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные арбитражных управляющих. При этом в два раза выросла стоимость реализованного имущества физлиц, что говорит о росте интереса к процедуре несостоятельности среди обеспеченного класса населения страны. 

Что еще изменилось в российской сфере банкротства за 2018 год?

Популярность банкротства растет

С января по сентябрь текущего года процедуру банкротства начали 30 368 граждан, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Таким образом, совокупное количество россиян, признанных несостоятельными, достигло 80 640 человек. 

По теме: Власти хотят предотвратить банкротства россиян. Как они это сделают?

Потенциальных банкротов в девять раз больше

По данным Объединенного кредитного бюро, доля заемщиков с задолженностью более 500 тысяч рублей и просрочкой, превышающей три месяца, сейчас составляет 739 тысяч россиян. Средний долг по займам у потенциальных банкротов равняется 1,66 млн рублей.

Инициатива остается на стороне должников

Граждане инициировали 86% процедур. Процент заявлений на банкротство заемщиков со стороны кредиторов снизилось на 4% до 13% дел, а Федеральная налоговая служба подавала на неплатежеспособность должника всего в 1% случаев.

По теме: Банкротство самостоятельно. Как избавиться от долгов в одиночку

Банкротами чаще становятся за Уралом

Уральский федеральный округ лидирует по темпам роста дел о несостоятельности физлиц — их число выросло на 74% до 2933. Также в УрФО высокая плотность банкротств — 58 на 100 тысяч населения. Больше только в Северо-Западном федеральном округе — 67 банкротов. И почти столько же в Сибирском ФО — 57. Средняя по России плотность составляет 55 банкротов на 100 тысяч населения.

При этом СибФО наибольшая доля закредитованных домохозяйств — (40% опрошенных, по данным ЦБ). В УрФО также около 40%, а в СЗФО — 35%.

У должников расширяется выбор арбитражных управляющих 

Количество управляющих выросло на 20%, до 2335. Вместе с тем число отчетов увеличилось еще больше — на 42%, до 10046. Следовательно, нагрузка на специалистов выросла — с 3,6 до 4,3 дел за период.

По теме: Как выбрать финансового управляющего и не напороться на мошенников?

Тренд на банкротство добрался до среднего класса

Общая стоимость имущества граждан-должников увеличилась в три раза, до 5,14 млрд рублей. В среднем на одну процедуру она выросла в два раза, до 511,8 тысяч рублей. Можно предположить, что рост стоимости имущества банкротов обусловлен интересом к процедуре представителей среднего класса с хорошим достатком.

Пройти тестКонсультация

Россияне все чаще становятся банкротами

Investing.com — Число физических лиц-банкротов в России стало выше 80 тыс. человек, при этом средний долг составил 1,66 млн руб. В период с января по сентябрь 2018 года процедуру банкротства начали более 30 тыс. россиян, что на 47% больше, чем за то же время в 2017 году. Об этом сообщает Единый федеральный реестр «Федресурс».

Число потенциальных банкротов (людей с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа более 90 дней и более хотя бы по одному кредиту) увеличилось за год на 7,5%. В настоящий момент их в 9 раз больше, чем уже состоявшихся банкротов — 739 тыс. граждан.

>> В условиях экономического кризиса власти решили спасти «Мечел (MCX:MTLR)» от банкротства − Reuters

Среди регионов-лидеров по банкротству физлиц выделяется Уральский федеральный округ. В нем за девять месяцев число несостоятельных россиян выросло на 74%, приблизившись к 3 тыс. Больше всего возможных банкротов проживает в Центральном федеральном округе — более 185 тыс. человек.

Важно

В соответствием с данными Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер потребительского кредита по итогам 2017 года достиг 141,2 тыс. руб.

Наиболее активными заемщиками выступают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, на их долю приходится около 36% всех потребительских кредитов.

На втором месте категория 35-44 года (около 27%), замыкает тройку группа старше 45 лет — на них приходится около 23% всех кредитов, пишет «Лента (MCX:LNTADR).ру».

«Федресурс» отмечает, что россияне становятся банкротами по большей части по собственному желанию (86% процедур, по которым были открыты данные). Кредиторы выступали заявителями на банкротство в 13% дел, Федеральная налоговая служба — только в 1% процедур.

>> Россияне все чаще выводят деньги из банков

Глава реестра Алексей Юхнин связывает высокие темпы роста количества банкротств «как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне каких-либо „громких“ дел».

Вместе с тем в начале октября стало известно, что рост количества банкротств компаний (юридических лиц) практически прекратился. За девять месяцев текущего года суды приняли 9680 решений о несостоятельности юридических лиц — только на 0,1% больше.

А в III квартале 2018 года количество банкротств и вовсе снизилось на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 3054, сообщает «Интерфакс».

(Текст подготовила Яна Шебалина)

Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom

Читать ещё •••

В 2017 году в россии обанкротились больше 13 тысяч предприятий, в 2018-м банкротов станет больше

В правительстве считают, что в наступившем году отечественная экономика будет расти быстрее, чем в прошлом. Рост кабинет министров хочет стимулировать за счёт налоговой реформы. При этом в стране закрывается всё больше компаний, что наглядно демонстрирует настроение бизнеса.

В 2017 году в России обанкротилось рекордное число предприятий. Несостоятельными признаны 13 557 компаний – почти столько же, сколько в кризисном 2009-м. Целый ряд экспертов считают, что в условиях длительной неустойчивости экономики и слабых стимулов к развитию со стороны государства предприниматели таким образом выводят имущество и деньги из организаций.

Согласно данным «Федресурса», в минувшем году арбитражные управляющие выявили признаки преднамеренного банкротства в каждой восьмой проблемной компании.

Совет

Однако серые схемы фиктивного и преднамеренного банкротства трудно доказать – примерно в 30% случаев управляющие не смогли сделать выводы о наличии или отсутствии таких признаков из-за нехватки данных.

При этом половина компаний-неплательщиков не имела имущества уже по данным инвентаризации.

Впрочем, говорить о том, что рекордные показатели 2017-го указывают лишь на массовое закрытие фирм-однодневок, было бы неправильно. Среди банкротов значатся 30 субъектов естественных монополий и 12 предприятий в стратегических отраслях.

В минувшем году в активную фазу вступило признание финансово несостоятельными Государственного проектно-изыскательского института земельно-кадастровых съёмок имени П.Р.

Поповича (ОАО «Госземкадастрсъёмка»), а также московского Конструкторского бюро полупроводникового машиностроения (АО «КБПМ»).

Новых предприятий на треть меньше, чем закрывшихся

Банкротятся даже градообразующие предприятия. Так, в ноябре прошлого года конкурсное производство ввели в АО «Шахта «Заречная», где работает половина населения города Полысаево в Кемеровской области.

На тот момент компания задолжала работникам 188 млн рублей, а долги «Заречной» по налогам и сборам составляли 2,4 млрд рублей. Гибель этого предприятия может поставить на грань выживания 3 тыс. семей.

Если смотреть на отраслевую структуру банкротств, то наибольшая «смертность» отмечена в строительстве и торговле, а также в сфере коммерческих услуг.

Обратите внимание

Большинство аналитиков объясняют это падением платёжеспособного спроса населения, однако нельзя не отметить, что одновременно на бизнес активно давят налоговики.

Согласно данным Росстата и Минфина, в январе–сентябре 2017 года прибыль в целом по экономике сократилась на 8,8%, а сборы по налогу на прибыль увеличились на треть. Выросли и доначисления бизнесу по итогам налоговых проверок – в первом полугодии они увеличились на 20% и составили 220 млрд рублей.

Кстати, в целом в 2017 году по разным причинам прекратили деятельность более 600 тыс. коммерческих организаций. Это меньше, чем годом ранее, но прирост новых бизнесов не компенсирует потери. По итогам 2017-го в Госреестре было зарегистрировано 390 тыс. вновь созданных компаний.

Потребитель заплатит

Тем временем глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает, что в 2018 году отечественная экономика покажет «более сильный рост», в связи с чем предлагает оригинальный рецепт стимулирования бизнеса – перенести налоговую нагрузку на потребителей. По всей видимости, вопрос о повышении НДС после президентских выборов можно считать решённым.

Ещё до Нового года стало известно, что правительство обсуждает несколько вариантов налоговой реформы, которая должна состояться в новом политическом цикле. В частности, звучали предложения повысить налог на добавленную стоимость с 18 до 21 и даже до 22%, а также отменить льготную ставку налога для продуктов питания, лекарств и товаров для детей.

Взамен Минэкономразвития предлагает снизить размер страховых взносов, которые платят компании за своих сотрудников, с 30 до 20–22% фонда оплаты труда. Что из этого состоится, а что нет, станет ясно ближе к лету.

Пока же предприниматели с оглядкой на опыт предыдущих лет опасаются повышения НДС при сохранении нынешнего размера страховых взносов.

Все помнят, как правительство ввело новый акциз на автомобильное топливо и обещало отменить транспортный налог, но в итоге «налог на лошадиные силы» сохранился.

Максим Орешкин говорит, что смещение налоговой нагрузки на потребителей даст стимул инвестиционной активности бизнеса. «Когда бизнес принимает решение совершать ту или иную инвестицию, он должен быть уверен, что именно такой объём налогов – это то, что он будет платить во время реализации своего инвестиционного проекта», – заявил Орешкин на съезде партии «Единая Россия».

Вероятно, размышления министра касаются крупных корпораций, но главной проблемой среднего и мелкого бизнеса остаётся низкий спрос. Повышение налогов для потребителей ситуацию точно не улучшит.

«Если эти налоговые инициативы будут реализованы, то Россия станет одной из немногих стран мира, где есть сразу два налога с оборота», – прокомментировал идею правительства экономист Михаил Хазин.

По его словам, с точки зрения бухгалтера, единственная экономическая задача – это балансировка бюджета. Максим Орешкин точно так же, как полагается бухгалтеру, пытается решить эту задачу: как сделать так, чтобы доходная часть бюджета соответствовала принятой расходной. «То, что при этом всё умрет, ему неинтересно», – считает эксперт.

Денег стало меньше, тратить стали больше

Важно

По данным Центробанка, россияне начали плавно уходить от сберегательной модели поведения. В предновогоднем докладе ЦБ о денежно-кредитной политике прогноз увеличения расходов граждан страны повышен до 3,5–4%.

Специалисты считают, что в 2018 году эта тенденция сохранится.

В качестве аргументов они приводят данные о стабилизации на рынке труда и повышении доступности кредитов – вслед за снижением ключевой ставки потребительские займы подешевели до 14–15% годовых.

Однако реальные доходы населения в прошедшем году продолжили снижаться. Наглядно ситуацию иллюстрирует тот факт, что перед новогодними каникулами россияне побили 10-летний рекорд по займам в микрофинансовых организациях. По сравнению с декабрём 2016 года объём микрокредитов вырос на 30% и составил 24 млрд рублей.

В то же время, несмотря на рост закредитованности населения, оборот розничной торговли в сентябре–октябре 2017 года в годовом выражении увеличился всего на 3%. Вряд ли это обстоятельство могло остановить увеличение числа банкротов среди торговых организаций. Равно как и удешевление ипотеки не остановило банкротство среди застройщиков.

Уже сегодня очевидно, что по итогам 2018 года Россию снова ожидает рост числа несостоятельных компаний.

В минувшем году, по данным «Федресурса», в процедуре наблюдения оказались 11 517 предприятий и организаций, что почти на 10% превышает показатели позапрошлого года.

Если принять во внимание, что в среднем переход из процедуры наблюдения в стадию банкротства занимает шесть месяцев, а в большинстве случаев суды удовлетворяют заявления кредиторов, значительная часть этих компаний будет признана несостоятельными.

Число банкротств компаний приблизилось к историческому рекорду :: Экономика :: РБК

С точки зрения бизнеса ставка снижается «непонятным образом», слишком медленно, говорит член президиума генерального совета «Деловой России» Михаил Левчук. И это ощутимо в условиях особенностей последнего кризиса.

Если прошлые кризисы компенсировались тем, что за счет девальвации рубля с рынка уходили иностранные товары, уступая место отечественным компаниям, то теперь такого эффекта нет, напоминает он: «Механизм скачка национальной валюты не сработал».

Впрочем, в последние несколько месяцев динамика «скорее положительная», признает Левчук.

«Достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года», — указывает ЦМАКП. Он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.

Совет

Проблема в том, что у многих компаний, которые не обанкротились еще в 2015 году, уже «иссяк» запас прочности, пессимистично указывает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Экспортеры еще могли защититься слабым курсом, но по прошествии двух лет этот фактор, а также тенденция по сокращению издержек уже не оказывают столь значительный эффект, считает он.

В нынешних условиях политика ЦБ не так важна, полагает Мурашов. Ставка ЦБ не главная проблема, ведущая к банкротствам, говорит и Тремасов: «Если банк видит, что спрос на вашу продукцию слабеет, он не перекредитует вас ни при каких ставках».

Банкротства обычно связаны с небольшими компаниями, а им кредиты выдают в лучшем случае под 15%, указывает Мурашов, ​ на этом фоне масштабы снижения ставки довольно незначительны.

Тем более такие фирмы, как правило, берут «перехватывающие» кредиты — на финансирование текущей деятельности, а не для долгосрочных инвестиций.

Кто банкротится больше всех

Интенсивность банкротств в третьем квартале увеличилась почти во всех отраслях. Она вернулась к максимальным значениям в торговле (300 банкротств в сентябре), пищевой промышленности, машиностроении. Всего в сентябре обанкротилось 1127 предприятий. Незначительно (на несколько единиц) снизилось число банкротств лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии.

Наиболее негативная динамика наблюдается в строительстве. Число обанкротившихся компаний в этом секторе больше года ежемесячно обновляет исторические максимумы (в сентября 242 банкротства), видно из данных ЦМАКП.

Ипотечное кредитование, которое могло бы прервать этот тренд, хоть и растет, но раньше оно росло гораздо большими темпами, напоминает Станислав Мурашов, а от слабого потребительского спроса строительство страдает довольно сильно.

Вряд ли ситуация в жилищном строительстве изменится, так как для этого у граждан должна появиться уверенность в экономических перспективах, считает он, в целом же эту отрасль тянут вверх проекты инфраструктурных компаний и государства, а им дефолты не грозят.

Михаил Левчук из «Деловой России», который занимает должность исполнительного директора в компании по разработке систем безопасности, также наблюдает негативные тенденции в строительстве: «Мы приходим за строителями. Соответственно, мы эту динамику [банкротств] видим. Коммерческое строительство полностью остановилось».

Однако стройка — «специфический сектор», замечает Кирилл Тремасов: «Тут банкротства могут быть частью схем участников».

Эксперты: молодые россияне все чаще становятся банкротами

• Обновленный Суэцкий канал вдохнет новую жизнь в Синай01.03 23:06
• Акции Tesla упали после объявления о закрытии всех автосалонов компании и снижения цены на Model 301.03 22:52
• Миллионы баррелей нефти застряли в Атлантике из-за санкций США01.03 22:36
• На рынках — весна01.03 22:21
• Индекс деловой активности в промышленности США в феврале снизился до 54,2%01.03 20:41
• Замедление экономики заставляет инвесторов хеджировать риски01.03 19:48
• РФ начала поставки птицеводческой продукции в Китай01.03 18:53
• Падение доходов россиян ударит по автопрому01.03 18:32
• Россия вышла на 1-е место по поставкам СПГ в Европу01.03 17:58
• Nord Stream 2: около 70% газопровода «Северный поток-2» построено01.03 17:45
• Росстат обнародовал список министерств и ведомств, где граждан ждет хорошая зарплата01.03 17:05
• Индия одобрила схему субсидирования электромобилей на $1,4 млрд01.03 16:55
• Минпромторг: промышленность получит кредиты на 7 трлн рублей01.03 16:32
• Торговая война: ответ Китая оказался сильнее01.03 15:57
• Устойчивость рубля не вселяет уверенности01.03 15:52
• «Газпром» в январе-феврале сократил поставки газа в Европу на 5,8%01.03 15:50
• США готовят окончательную торговую сделку с Китаем01.03 15:41
• Лукашенко: Белоруссия потеряла $3,4 млрд от проводимого в России налогового маневра в нефтянке01.03 15:01
• Производственная активность в еврозоне снизилась впервые с 2013 года01.03 14:54
• Прибыль «Дом.РФ» выросла на 7% по МСФО01.03 14:38
• ГМИИ им. Пушкина намерен купить оригинал «Венеры и Адониса» кисти Тициана за $5-6 млн01.03 14:27
• Лазерное оружие СССР и России: топ-7 важнейших разработок01.03 14:24
• Песков: Россия заинтересована в расширении совместных проектов в Венесуэле01.03 14:03
• Голодец: зарплата женщин в России в среднем на 30% меньше зарплаты мужчин01.03 13:44
• Мадуро распорядился перевести европейский офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву01.03 13:36
• Годовая инфляция в еврозоне в феврале ускорилась до 1,5%01.03 13:28
• Японская Marubeni получила доступ к торгам фьючерсами на Urals на СПбМТСБ01.03 13:19
• Топ-10 достижений февраля: какую энергию для экономического развития получили российские регионы?01.03 13:15
• ЦБ: ВВП РФ в I квартале вырастет на 1–1,5%01.03 13:05
• Счетная палата: особые экономические зоны работают плохо, резиденты ОЭЗ уходят от налогов01.03 13:03
• Уровень безработицы в Японии в январе вырос до 2,5%01.03 12:54
• Лавров: Путин передает слова поддержки президенту Венесуэлы Николасу Мадуро01.03 12:42
• ТМК получила в 2018 году убыток по МСФО01.03 12:09
• Экспорт Южной Кореи в феврале снизился максимальными темпами с 2016 года01.03 12:01
• Лукашенко: давайте введем в Союзном государстве единую валюту — новый рубль01.03 11:52
• Что изменится с 1 марта?01.03 11:32
• Польша направит $50 млрд на перевооружение армии01.03 11:27
• Группа «Детский мир» увеличила чистую прибыль по МСФО на 18%01.03 11:24
• Пакистан согласился на посредничество России в переговорах с Индией01.03 11:11
• ЦБ: долги россиян за ипотеку выросли за год на 24% до 6,5 трлн рублей01.03 10:49
• 5 посмертных скандалов Каддафи и западных стран01.03 10:47
• Гражданам стран ЕАЭС разрешат делать покупки в duty free при вылете из России01.03 10:40
• Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов01.03 10:26
• В России с 1 марта повышена экспортная пошлина на нефть01.03 10:25
• Активность в производственном секторе Китая снизилась третий месяц подряд01.03 10:21
• ЦБ аннулировал лицензию московского «Жилстройбанка»01.03 10:16
• Российские производители патронов и стрелкового оружия теряют в год 10 млрд рублей01.03 10:07
• Правительство оценит работу глав регионов по качеству дорог01.03 10:00
• В России ввели маркировку сигарет и ряда других товаров01.03 09:51
• Кошелек для БРИКС: страны группы создают единую платежную систему01.03 09:33

Статистика банкротства предприятий

By Олег Last updated Дек 5, 2018

Финансовая стабильность юридических лиц является одним из важных показателей экономики государства.

К сожалению, все больше организаций становятся неспособными отвечать по своим обязательствам, что в дальнейшем приводит к их несостоятельности. Статистика банкротства предприятий выявляет причины и последствия разорения компаний.

А также позволяет определить объем выполненных перед кредиторами обязательств.

Что такое банкротство

Суть банкротства предприятия заключается в максимальном выполнении обязательств перед кредиторами с минимальным ущербом для себя. Примеры банкротства предприятий показывают, что процедура может стать инструментом оздоровления и/или спасения юридического лица. Положительный исход был у Общества с ограниченной ответственностью «Оранж» и ОАО «Рязнефтехимпродукт».

Причины и признаки несостоятельности

С 2010 по 2016 год наблюдается стабильное увеличение численности банкротов. К концу периода интенсивность только возросла. Пик банкротства российских предприятий приходится на 2017 год. Финансовая нестабильность наблюдается во многих непромышленных отраслях.

Статистика банкротства предприятий в 2018 году также демонстрирует стабильный рост показателя. Причем отраслевая структура несостоятельных компаний не изменилась. По данным Росстата прирост убыточных фирм в первом полугодии 2018 года составил 0,6%. Основные причины банкротства предприятий:

• введение санкций в отношении РФ;
• экономический кризис;
• уменьшение покупательной способности;
• рост курса валют;
• увеличение процентных ставок по кредитам;
• уменьшение доли импорта;
• наличие недобросовестных должников, которые уклоняются от ответственности.

Признаки банкротства предприятия:

1. Снижение стоимости активов до уровня, недостаточного для удовлетворения требований кредиторов и внесения обязательных платежей.
2. Задержка платежей более чем на две недели.

Виды и последствия несостоятельности

Виды банкротства предприятий:

1. Реальное. Состоит в невозможности организации рассчитываться по долгам.
2. Техническое. Иногда размер дебиторской задолженности существенно превышает активы организации. Процедуру банкротства начинают с целью реанимации хозяйствующего субъекта.
3. Фиктивное. Периодически организации могут оплачивать свои долги, однако, принимают решение объявить себя банкротом. Подобные действия считаются противоправными и преследуются по закону (ст.197 УК РФ).
4. Преднамеренное. Нередко организацию искусственно «доводят» до несостоятельности путем совершения различных финансовых манипуляций. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность (ст.196 УК РФ). Периодически несостоятельность используют как инструмент корпоративного захвата. Порядок его осуществления сводится к созданию искусственной задолженности или преднамеренного выкупа долгов и одновременного предъявления их к оплате. Статистика банкротства предприятий в 2017 году зафиксировала увеличение количества заключений о наличии признаков преднамеренной несостоятельности на 25%

Последствия банкротства предприятия напрямую зависят от вида несостоятельности. Они носят как экономический, так и правовой характер. Возможные последствия:

• запрет на все сделки компании;
• распродажа активов предприятия;
• наложение на организацию штрафов и пени;
• наложение ареста на имущество компании;
• увольнение сотрудников и ликвидация предприятия;
• привлечение к уголовной ответственности должностных лиц.

Порядок банкротства предприятий

Процедура банкротства государственных предприятий, такая же, как ОАО/ООО. Она подразумевает обращение заинтересованных лиц в суд. Заявление о банкротстве предприятия может подать сама организация. Аналогичным правом обладают ее заимодавцы.

При приеме заявления арбитражный суд рассматривает его обоснованность. Если в ходе изучения материалов дела не будут выявлены замечания, то начинается проведение необходимых мероприятий в соответствии с законом о несостоятельности. Стадии и сроки банкротства предприятия:

1. Наблюдение. Процедура длится до 7 месяцев.
2. Санация. Проводится до 2 лет.
3. Внешнее управление. Процедура длится до 18 месяцев.
4. Конкурсное производство. Проводится до 1,5 лет.
5. Мировое соглашение. Его можно заключить на любой стадии судебного процесса.

Статистика банкротства предприятий часто фиксирует более продолжительные сроки проведения процедуры.

Выплаты при банкротстве предприятий

Если во время судебного разбирательства будет установлен факт несостоятельности, то хозяйствующего субъекта обяжут произвести все необходимые выплаты. Сюда относится – зарплата сотрудникам, обязательные платежи, комиссионные, долги кредиторам.

В случае увольнения при банкротстве предприятия работодатель дополнительно выплачивает сотрудникам выходное пособие. Очередность платежей при банкротстве предприятия:

1. Выплаты за причинение вреда здоровью по вине предприятия.
2. Выплата заработной платы, выходного пособия, вознаграждений.
3. Оплата коммунальных платежей.
4. Исполнение обязательств перед заимодавцами.

Если денег организации не хватает, то ликвидационная комиссия распродает ее имущество путем проведения публичных торгов. Однако статистика банкротства предприятий в России отмечает снижение эффективности данной процедуры. В 2017 году кредиторам вернули всего 5,5% заявленных требований. Показатель сократился на 0,5%.

Предотвращение банкротства предприятия

Наступлению несостоятельности организаций в России обычно предшествует ряд финансовых неудач. Однако дефолт можно предотвратить. Существуют разные методы прогнозирования банкротства предприятия. Популярным считается многомерный и одномерный дискриминантный анализ. Данные методы описаны в книгах о банкротстве предприятий.

Финансовые меры:

• отказ от убыточных направлений;
• увеличение уставного фонда путем дополнительной эмиссии акций;
• получение долгосрочного займа;
• снижение выплат по дивидендам, непроизводственных издержек;
• частичная продажа основных фондов для погашения задолженности перед кредиторами;
• получение государственной поддержки.

Производственные меры:

• расширение маркетинговой работы;
• повышение эффективности использования потенциала организации;
• диверсификация производства;
• модернизация технической базы;
• привлечение антикризисного управляющего.

Ситуация в зарубежных странах

Статистика банкротства предприятий в Украине также неутешительна. В 2016 году несостоятельными признаны 1524 компании. В 2017 году показатель немного снизился. Банкротами признано – 1150 организаций.

По данным компании Dun & Bradstreet за 2017 год в США ежемесячно банкротилось около 2 тыс. организаций. Во Франции их количество достигло 4,5 тыс., в Германии – 1,2 тыс.

Статистика банкротства предприятий показывает, что экономический кризис затронул не только Россию, но и страны ближнего и дальнего зарубежья.

njj

Prev Post

Статистика Игры престолов

Next Post

Статистика афер

Статистика банкротств граждан: процедур стало больше, а денег меньше — новости Право.ру

Число банкротств физлиц растет, но этот институт все равно пока не оправдывает возложенных на него ожиданий, показывает свежая статистика реестра сведений о банкротстве.

В то же время все менее популярной становится реструктуризация долгов гражданина. Почему так происходит, объяснили юристы-практики.

Также из статистики видно, кто чаще всего инициирует процедуру потребительского банкротства и какие регионы вышли по ним в лидеры, оставив далеко позади Москву и Санкт-Петербург.

Банкротство физлиц становится популярнее, показывает статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Обратите внимание

За три квартала 2017 года несостоятельными признали порядка 20 600 граждан, что в 14,7 раз больше, чем раньше. Эта цифра, по-видимому, продолжит постепенно расти.

Когда банкротить можно было только индивидуальных предпринимателей, процедуру проходили около 1400 человек (данные за первые три квартала 2015 года).

Граждане становятся банкротами чаще, чем компании, сообщил в своем бюллетене ЕФРСБ. В третьем квартале 2017 года зафиксирован максимум: банкротами признано около 7400 человек. На этом фоне число фирм, которые объявляются несостоятельными, остается стабильным. Из квартала в квартал это от 3000 до 3500 предприятий. В то же время процедурами пользуется все больше граждан.

«Институт потребительского банкротства, изначально задуманный для людей, только сейчас начинает работать: растет число дел, в том числе по заявлениям должников, – резюмирует руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. – Это показывает инертность правоприменителя».

Популярность института растет, потому что вокруг него есть определенная рекламная шумиха, а судебная практика уже успела сложиться, считает руководитель практики сопровождения банкротств Alliance Legal CG Алина Пальцева: «Например, человек, который не в состоянии расплатиться по кредиту, может узнать, что его сосед уже прошел через банкротство, или прочитать объявление на столбе «Избавляем от долгов». Кроме того, Пальцева объясняет рост числа банкротств известной практикой личного поручительства предпринимателей по долгам своих компаний. Если бизнес идет ко дну, его бенефициарам приходится отвечать по большим кредитам и прочим обязательствам. В этом случае процедура банкротства гражданина поможет им «стряхнуть» старые долги. «Банкротство этого сегмента, скорее всего, в ближайшее время пойдет на убыль, потому что доля таких должников среди населения не так велика», – отмечает Пальцева.

В то же время потенциальных банкротов гораздо больше, чем заявлений в судах. Их могло бы быть в разы и десятки раз больше. Признакам банкрота отвечают 400 000–600 000 человек – так ЦБ и Национальное бюро кредитных историй оценивали ситуацию осенью 2015 года, когда закон о потребительском банкротстве вступил в силу.

Чтобы он заработал машстабнее, нужна система правовой помощи малоимущим, считает Олевинский. Например, недавно обсуждалось, что МФЦ могут помочь собрать нужные бумаги и подать заявление о банкротстве (подробнее см. «Власти упростят процедуру банкротства для физлиц»).

Но проблему нужно решать комплексно, потому что обычным людям сложно разобраться в процедуре несостоятельности и провести ее самостоятельно, полагает Олевинский.

В то время, как растет число банкротств физлиц, уменьшается число реабилитационных мер, показала статистика ЕФРСБ.

Это означает, что суды все чаще принимают решение признать гражданина банкротом и реализовать его имущество за долги и все реже – утверждают план реструктуризации долгов.

За три квартала 2017 года реабилитационные процедуры применяли в 22% случаев, в том же периоде предыдущего года – 31%.

Такая статистика может показывать, что сначала процедурой пользовались более состоятельные граждане, чтобы упорядочить свои долги и взаимоотношения с кредиторами. Но когда она стала более популярной и «пошла в народ» – увеличилась доля банкротов, доходы которых не позволяют реструктуризировать долг. Его легче списать, а имущество продать – если у человека вообще есть, что продавать.

столько банкротств физлиц возбуждается по заявлению самих должников 

Важно

По данным ЕФРСБ, 70–80% должников ничего не платят кредиторам, а инвентаризация не выявила у них никакого имущества, с помощью которого можно было бы погасить долги.

В таких условиях закономерно, что реабилитационных процедур мало, подтверждает Пальцева. По ее словам, даже если у должника есть имущество – кредиторы хотят погашения долга как можно скорее, что невозможно при реструктуризации.

Как показала практика, в большинстве случаев реструктуризация нецелесообразна, подытоживает Пальцева.

Авторы бюллетеня приводят и региональную статистику за весь период действия института несостоятельности физлиц. В среднем на 100 000 человек в России приходится 28 банкротов.

Наибольшее относительное число банкротов по итогам двух лет оказалось в Вологодской (102), Рязанской (64), Новосибирской областях (50) и Мордовии (тоже 50 человек).

В Москве и Санкт-Петербурге цифры приближены к среднестатистическим: 25 и 27 человек (это 40-е и 35-е место в списке регионов). Московская область поднялась до 23-й позиции: там на 100 000 человек приходится 31 банкрот.

Чаще всего процедуру несостоятельности инициируют сами должники (в 87% случаев). Статистика неудивительна, учитывая, что почти все эти люди ничего не заплатят по долгам и хотят лишь от них освободиться. По инициативе кредиторов запущено лишь 13% производств, из них 1% – по заявлению налоговых органов. 

Россияне в массовом порядке становятся банкротами

Российские суды в январе-июне нынешнего года признали банкротами 19 тыс 53 граждан. Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2017 года, следует из сообщений арбитражных управляющих, опубликованных в «Федресурсе» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Заявителями в подобных делах, как правило, выступают сами российские граждане. В первом полугодии этого года они инициировали 84,5% процедур, в отношении которых раскрыты такие сведения. Кредиторы выступили инициаторами более 14% дел, ФНС — 1,3%.

Рост числа личных банкротств вызван двумя основными факторами. Первый — сложная экономическая ситуация, второй — распространение знаний о тех возможностях «рестарта», которые дает процедура несостоятельности.

«Увеличению количества банкротств физических лиц способствует повышение информированности граждан о преимуществах процедуры и отработка технологий их сопровождения арбитражными управляющими», — цитирует «Интерфакс» руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина.

Совет

В России на 100 тыс человек населения в среднем приходится 47 банкротов. Больше всего их в Вологодской, Рязанской областях и Калмыкии (157, 95 и 91 человек на 100 тыс населения соответственно).

За три года существования института личного банкротства эту процедуру инициировали 69,3 тыс человек. По оценкам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), это 9,7% от общего числа потенциальных банкротов. К ним ОКБ относит тех, кто имеет долг более 500 тыс рублей и просрочку платежа на 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 июля 2018 года эти критерии можно применить к 714 тыс россиян.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, у роста числа личных банкротств россиян есть несколько причин.

«Во-первых, эта процедура только еще осваивается гражданами, и в предыдущие годы относительно малое число банкротств свидетельствовало о том, что лишь отдельные граждане пытались защититься финансово таким образом.

Именно в период 2016-2017 годов у нас были наиболее тяжелые последствия, связанные с проседанием доходов граждан, невозможностью с их стороны расплатиться за предыдущие кредиты и финансовые обязательства, но процедура банкротства еще была малоизвестна. Сейчас же этот механизм набирает обороты и становится более популярным способом защиты», — сказал он.

«С другой стороны, это продолжение проблем прошлых лет, когда граждане брали долгосрочные кредиты либо на приобретение квартиры, либо на развитие бизнеса под собственное поручительство.

Поскольку мы пока не видим хороших или вообще значимых изменений в нашей экономике, в основном идет стагнация с небольшими улучшениями в отдельных секторах, это провоцирует завершение личных программ граждан по неудачному заимствованию финансов в прошлые годы. Отсюда рост числа банкротов.

Кстати, еще в прошлом году Объединенное кредитное бюро прогнозировало, что 2018 год станет как раз временем роста числа личных финансовых банкротств», — обратил внимание Александр Сафонов.

Действием обоих факторов объясняется и столь высокий процент процедур, начатых самими будущими банкротами. «Процедура вхождения в личное банкротство дает возможность гражданину, как и при процедуре банкротства предприятия, во-первых, оздоровить свои финансы, во-вторых, минимально сохранить имущество для жизни. Еще это и способ завершить некую негативную историю.

Неплатежеспособность по кредитам очень часто за собой тащит негативные последствия, когда банки продают, например, коллекторам долги, и коллекторы начинают душу вынимать из человека всякими непотребными методами и способами. Поэтому официальное банкротство оказывается правильным способом избежать этого», — пояснил проректор Академии труда и социальных отношений.

Обратите внимание

С ним согласился завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Константин Корищенко.

«Первая причина такого роста числа личных банкротств граждан состоит в новизне этого института, он, по сути, еще только формируется.

Некоторые люди, узнав об этой процедуре, понимают, что для них она может быть более рациональной, чем какой-либо другой выход, поэтому прибегают к такому решению своих проблем, и сейчас их становится все больше», — сказал он.

«Вторая причина, фиксируемая Центральным банком, — это рост закредитованности населения.

В условиях, когда экономика не растет, а закредитованность граждан растет, неизбежно возникают проблемы с выплатами по кредитам, особенно это касается малого и среднего бизнеса, что тесно связано с личным банкротством», — сообщил Константин Корищенко, добавив, что в будущем тенденция роста личных банкротств сохранится, поскольку ситуация еще не достигла своего пика.