Содержание
Займы до зарплаты теперь будут со строгими ограничениями
Центральный банк Российской Федерации вводит строгие ограничения по микрозаймам. Эксперты уже прогнозируют, что это может пошатнуть работу микрофинансовых организаций, в особенности тех, кто специализируется на сегменте PDL, то есть на займах «до зарплаты».
Серьезные ограничения
Об изменениях официально объявил директор департамента микрофинансового рынка Центрального банка в феврале 2018 года. Основная причина, которая была озвучена, состоит в том, что граждане часто испытывают сложности с погашением займов до зарплаты. Люди попросту не умеют рассчитывать риски и планировать свой бюджет.
Во многом это происходит, по мнению экспертов, из-за низкой финансовой грамотности населения. Чтобы обезопасить россиян от попадания в долговую яму, Центральный банк принял решение установить лимит на максимальную сумму займа до зарплаты — 10 тысяч рублей. Срок таких сделок теперь будет составлять не более 15 дней.
Планируется, что максимальный размер платежа будет фиксированным и не превысит 3 тысячи рублей вместе со всеми штрафами и пенями. Если сравнивать с условиями, действующими по займам до зарплаты сегодня, то максимальная сумма по ним составляет до 45 тысяч рублей, а срок — до двух месяцев. Изменения затронут и процентную ставку.
Сегодня ее уровень в различных микрофинансовых компаниях составляет около 2 %. Центральный банк планирует установить максимальную ставку на уровне 1,5 %, а с 1 июля 2019 года — снизить до 1 %.
Центральный банк установит ограничения по сумме начисленных процентов. На сегодняшний день по займам до зарплаты сумма начисленных процентов может в три раза превышать размер займа.
При возникновении просрочки сумма начисленных процентов с учетом штрафов и пеней не должна превышать двукратный размер остатка задолженности.
Когда вступят в силу новые правила, проценты будут ограничены двукратным размером суммы займа, а с 1 июля 2020 года — полуторакратным.
Реакция рынка
Эксперты делают довольно неутешительный прогноз: деятельность 375 микрофинансовых компаний (45 % от общего количества), по их мнению, станет убыточной в результате снижения процентной ставки до уровня 1,5 % в день. В 2019 году таких микрофинансовых компаний станет еще больше — 619 (75 % всех компаний) не смогут получать прибыль.
Помимо того что многие микрофинансовые компании окажутся на грани разорения, есть вероятность увеличения числа нелегальных участников рынка. Чтобы предотвратить это. Центральный банк планирует провести ряд изменений, в частности, ужесточить ответственность.
Если микрофинансовая компания будет уличена в незаконных действиях по предоставлению займов до зарплаты», будет назначен административный штраф. При повторном выявлении нарушений размер штрафы возрастет.
Вводится также «высшая мера наказания» — уголовная ответственность, которая будет применяться, если нарушение было совершено более двух раз в течение одного года и причинило крупный ущерб физическим, юридическим лицам или государству. В Центральном банке осознают, изменения нанесут удар по микрофинансовым компаниям, работающим в сегменте PDL.
На сегодняшний день доля таких займов составляет 20 % от всех сделок, заключаемых микрофинансовыми компаниями. Этот сектор будет вынужден перестроиться на новую систему, найти новые способы взаимодействия с клиентами, изменить скоринговые модели. Компании, которые не смогут это сделать, вынуждены будут уйти с рынка.
Депутаты хотят облегчить людям выплату процентов за микрозаймы
9 октября стал днем, который может пробить брешь в супердоходах микрофинансовых организаций России. Как известно, МФО выдают микрозаймы под драконовские проценты — в среднем, 300 % годовых. И все равно желающие находятся — особенно, из малообеспеченных слоев населения, которым просто не хватает денег, чтобы прожить от зарплаты до зарплаты.
Что конкретно хотят поменять думцы?
В Государственной думе озаботились этой проблемой, и выступавший в четверг председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выдвинул к обсуждению законопроект, который был принят в первом чтении.
Суть предложения думцев: потолок ставки по займам, который гражданин сделает в МФО, должен быть 150% годовых и не более! В этот предел должны уложиться и все штрафы, пени и неустойки, которые гражданин обязан по договору внести за просрочку платежа.
Иначе, считают депутаты, многие заемщики не имеют возможности погасить займ и вынуждены брать новый, зачастую под более высокий процент — тем самым попадая в финансовую кабалу, когда долги накапливаются как снежный ком, и отдать их нет никакой возможности.
Позиция российских банкиров не совпала с депутатской. Финансисты более осторожны в своих предложениях и хотят побороться за них во время обсуждения законопроекта во втором чтении.
Пока известно, что Банк России вынесет на обсуждение Госдумы «плавающую шкалу» процентов погашения микрозаймов — от 100 до 250 годовых в зависимости от суммы займа. То есть налицо компромисс — нечто среднее между 150 депутатскими процентами и 300-500 процентами, существующими в реальности. Банкиры предлагают:
- ссуда до 15000 руб. — максимум 250% годовых;
- ссуда от 15000 до 60000 руб. — максимум 200% годовых;
- ссуда от 60000 до 100000 руб — максимум 150% годовых;
- ссуда свыше 100000 руб. — максимум 100 % годовых.
Возникает резонный вопрос — почему так?
Банк России опирается на результаты опросов МФО и анализ отчетности микрофинансовых организаций за первое полугодие текущего года. Более того, есть факты встреч представителей МФО и Банка России, где проводились консультации и обмен документами и предложениями.
Ростовщики доказывали, что столь радикальное снижение ссудного процента приведет к тому, что с легального рынка МФО уйдет не менее четверти всех игроков, что уменьшит налогооблагаемую базу для государства.
Нелегалы продолжат свою работу с малоимущими заемщиками, возрастет криминализация этого процесса, что негативно отразится на развитии всего российского общества.
Уменьшение ставки до 150 % приведет и к снижению финансовой дисциплины заемщиков, а также сократит рентабельность микрофинансовых организаций до критического уровня.
Что говорят эксперты?
Директор департамента финансового рынка Илья Кочетков убежден, что различные ставки в зависимости от суммы микрозайма позволят «сохранить существующую продуктовую линейку, а большинство эффективных компаний, соблюдающих интересы потребителей, смогут адаптироваться к новым реалиям».
Основываясь на результатах своего тестирования МФО, исполнительный директор СРО «МиР» Елена Стратьева считает, что 250% — именно та планка, которая позволит большинству МФО выжить в новых условиях. Иначе на 20% снизится их прибыльность, и микрофинансовые организации не смогут погашать обязательства перед своими кредиторами и инвесторами.
Отметим, что внимание к решению вопроса о предельных ставках по микрозаймам было инициировано Президентом РФ в апреле 2017 года.
Тогда Владимир Путин дал поручение кабинету министров и Банку России проработать условия снижение предельного размера обязательств заемщика перед кредитной или микрофинансовой организацией по договору потребительского займа.
Одновременно с этим Госдума проанализировала ситуацию с погашением микрозаймов, суммировав многочисленные обращения граждан к депутатскому корпусу по поводу «чрезмерных процентов» от российских ростовщиков.
Займы «до зарплаты» могут исчезнуть
Банк России, основной регулятор банковского и микрофинансового сектора планирует ввести новые поправки в закон летом этого года. Данные изменения коснуться больше всего займов «до зарплаты». По оценке некоторых финансовых экспертов, многие компании, осуществляющие выдачу микрозаймов на короткий срок, могут попросту отказаться от реализации этой услуги.
Конечно же, по словам представителей регулятора, вся работа по ужесточению требований к МФО направлена на улучшение условий для потребителя, а также на защиту его прав. Как считают многие финансисты, грядущие изменения в законе действительно должны помочь российским заемщикам и уменьшить их долговую нагрузку.
Уже в начале лета Банк России планирует ввести ограничение на максимально допустимый размер процентов, который микрокредитные компании могут требовать с заемщика. Сумма процентов не сможет оказаться больше, чем основная сумма долга в 2,5 раза.
А далее, ежегодно планируется уменьшать сумму процентов каждый раз на пол процента. Таким образом, в 2020 году максимальный процент по займу будет составлять полуторакратную сумму долга по займу.
Помимо этого, рассматривается возможность того, что долг достигнув данной отметки, не сможет быть увеличен какими-либо другими надбавками или штрафами.
Идут рассмотрения и максимального значения по процентным ставкам для МФО. Возможно, в ближайшем будущем ставка по микрозаймам не сможет быть выше 1,5% в день, а в дальнейшем более одного ежедневного процента.
Многие считают, что данные меры должны улучшить финансовое положение граждан и уменьшить их финансовые обязательства перед кредиторами.
Также, считается, что именно сложившиеся на данный момент правила микрозаймов позволяют выдавать займы тем, кому отказывают банки. И если ужесточать эти правила многие люди могут оказаться без необходимого финансирования. Банк России при этом сообщает, что сегодняшняя ситуация на рынке микрозаймов не дает полноценной защиты потребителям.
Почему же займы «до зарплаты» могут исчезнуть?
Меры, которые планируется ввести в ближайшем будущем больше всего ударят именно по этому сектору.
Все дело в том, что именно займы «до зарплаты» берут, как правило, финансово неграмотные люди или попросту те, кто недостаточно прогнозирует свой бюджет.
После того, как будет вводиться очередной этап, каждый раз сектор краткосрочных займов будет становиться менее рентабельным. И компании либо начнут уходить с рынка, либо переходить в другой сектор кредитования.
При этом представители некоторых СРО говорят, что помимо того, что такие ужесточения приведут к исчезновению легальных займов «до зарплаты», еще и усилится теневой сектор.
Займы до зарплаты уйдут в прошлое
Госдума завершила весеннюю сессию и уходит на каникулы. Следующее пленарное заседание нижней палаты парламента состоится в сентябре. Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков уже рассказал, чего ждать от депутатов россиянам в следующую сессию.В первую очередь депутатов волнует проблема закредитованности россиян.
Доля заемщиков, имеющих более одного кредита, велика и составляет от 34,3% до 39,2%, признает Банк России в последнем «Обзоре финансовой стабильности».
По расчетам ЦБ, в среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.
Как сообщало ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), не имеют возможности вносить платежи по кредитам 3 млн человек. Это примерно 8% всех заемщиков.
Депутаты хотят ограничить предельный размер долга по займам в микрофинансовых организациях, поскольку именно они в первую очередь загоняют россиян в долговую яму.
Как рассказал Аксаков, осенью депутаты обсудят возможность ограничить размер предельного долга по займам в микрофинансовых организациях.
«Сейчас предельная величина, на которую может увеличиться долг гражданина по сравнению с суммой основного долга, составляет 300%. Мы хотим ограничить полуторакратным размером», — сказал Аксаков.
То есть если вы заняли 1000 рублей, то набежавший долг вместе с пени и штрафами не может превысить 1500 рублей.
В октябре парламентарии готовятся принять законопроект о ПСК (полной стоимости кредита). В документе будет прописано, что ПСК может быть выражена в трех составляющих: прописана в процентах, абсолютном выражении, а также в ежемесячных платежах. По словам Аксакова, это позволит сравнивать свои доходы ежемесячно с выплатами по кредитам.
Также в осеннюю сессии депутаты планируют принять законопроект о финансовом омбудсмене, то есть уполномоченном по улаживанию проблем между гражданами и финансовыми организациями.
Граждане в любом случае смогут обжаловать решения омбудсмена в суде. Предоставлять ли такую возможность финансовым организациям, депутаты еще не решили.
Обеспокоены в Госдуме также возможностью возникновения финансовых пузырей из-за покупки россиянами биткоинов.
«Я раньше стоял на позиции, что не нужно этот рынок регулировать, пусть свободно обращаются, но сейчас вижу, что некоторые россияне могут слишком увлечься покупкой биткоинов и на этом рынке могут возникнуть финансовые пузыри», — пояснил депутат.
Один из обсуждаемых сейчас вариантов регулирования это рынка — введение налога на заработок от сделок к криптовалютой.
До осени отложено также рассмотрение проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
«Мы ожидаем, что осенью все-таки поступит законопроект, о котором было объявлено на банковском конгрессе в Санкт-Петербурге председателем Центробанка РФ, посвященный пенсионной реформе, индивидуальному пенсионному капиталу», — заявил Анатолий Аксаков.
По словам экспертов, инициатива депутатов по регулированию рынка МФО весьма спорная. При этом даже банкиры, а не только представители МФО считают, что такая забота о россиянах может выйти для них боком. Такие организации могут вовсе исчезнуть.
«На данный момент, когда нормальный клиент МФО уходит в просрочку, он мобилизуется и всеми силами старается погасить задолженность из-за высокого максимального порога выплат. Если изменить этот параметр существенным образом, это крайне негативно повлияет на общий уровень просрочки», — комментирует директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин.
По мнению эксперта, такая инициатива может поставить вопрос об экономической целесообразности деятельности МФО, поскольку эта модель бизнеса предполагает высокие проценты, высокий уровень просрочки и расходы на коллекторов, неизбежные в такого рода бизнесе.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что планируемое ограничение будет слишком жестким для рынка и приведет к закрытию большого количества компаний, которые выдают деньги до зарплат.
«МФО вряд ли можно ставить в один ряд с банковскими организациями с точки зрения начисляемых процентов и пеней: микрозайм и банковский кредит — разные продукты с разной аудиторией, и тот уровень процентов, который делает окупаемым банковский кредит, не подходит для МФО.
МФО, предлагая займы по более высоким ставкам, чем банки, выполняют важную функцию перераспределения денег в экономике, и, если начать у них эту функцию отбирать, она не исчезнет, но перейдет в теневую экономику, где всегда был спрос на займы без залога под высокий процент.
Таким образом могут быть потеряны достижения в регулировании рынка микрофинансирования последних лет», — рассказывает генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.
Обеспокоены эксперты и активностью депутатов по регулированию продажи биткоинов.
«Технология криптовалют, безусловно, является очень новой и сложной для регулирования», — признает Виталий Цигулев, генеральный директор компании DigitalFinance Agency.
По словам сооснователя блокчейн-платформы для управления личными финансами Wirex Дмитрия Лазаричева, регулирование покупки биткоинов в отдельно взятой стране не приведет к должному результату и, скорее всего, вообще вызовет создание «черного» рынка.
По словам Лазаричева, прежде чем регулировать этот рынок, надо дать определение ключевым понятиям, что ЦБ обещал сделать только через несколько лет.
«Сложно регулировать сферу, которая изначально формировалась для того, чтобы этого регулирования избежать», — резюмирует доктор экономических наук Алексей Михеев.
Цб резко ограничит размер и ставку займов «до зарплаты»
Регулятор объявил о новом этапе борьбы с высокими ставками по микрозаймам. Часть из них начнет действовать уже в этом году. Наибольшие ограничения коснутся самого доходного сегмента рынка — займов «до зарплаты»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
О том, что Банк России планирует меры, направленные на снижение интереса микрофинансовых организаций (МФО) к высокорискованному краткосрочному кредитованию, сообщил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков на конференции FINFIN, передает корреспондент РБК. «Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения. Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование. Мы считаем, что нужно вводить дополнительные меры», — заявил он.
Регулятор будет требовать от микрофинансовых организаций (МФО) снизить объем займов «до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) до 10 тыс руб., а срок таких кредитов — до 15 дней. При этом будет вводиться запрет на продление займа или увеличение его суммы.
Объем платежей по PDL-займам будет фиксированным. В результате максимальная сумма переплаты по такому микрозайму не будет превышать 3 тыс. руб. (со всеми штрафами и пенями). В настоящее время такие необеспеченные кредиты выдаются на сумму до 45 тыс. руб.
на срок до двух месяцев, заемщики платят по ним в среднем 2% в день (более 700% годовых).
Банк России обратил внимание на риски дальнейшей работы компаний в сегменте краткосрочных займов. «Мы осознаем риски, которые заключаются в том, что мы наносим очень сильный удар по сегменту PDL, который составляет примерно 20% займов, которые выдали микрофинансовые организации.
И этот сектор, мы предполагаем, если не поменяет свою бизнес-модель, если не перестроится, не найдет более прогрессивные способы взаимодействия со своими заемщиками, не изменит свои скоринговые модели, то, скорее всего, в значительной степени должен будет рынок покинуть», — добавил Илья Кочетков.
ЦБ планирует ограничить полную стоимость кредита (ПСК), установив сначала ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года снизить его до 1%.
Также регулятор намерен установить единый предельный уровень процентов по микрозайму. «Мы должны исключить возможность для граждан брать деньги, если граждане не готовы и не имеют возможности обслуживать такие долги», — заявил Илья Кочетков.
В настоящее время действует трехкратное ограничение предельной стоимости долга по краткосрочным потребительским займам (3X), а в случае возникновения просрочки начисленные проценты вместе с пенями и штрафами не могут превышать двукратного размера остатка задолженности по займу (2Х). Регулятор также планирует еще больше снизить эту планку: с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а c 1 июля 2020-го снизить его до 1,5Х.
Реакция рынка
Участники рынка обеспокоены предстоящими ужесточениями регулирования. По их мнению, это приведет к тому, что игроков на рынке станет меньше, а теневых участников — больше.
«В других странах намного эффективнее работает механизм принуждения, то есть судебное взыскание приставами позволяет компаниям в сегменте краткосрочных займов совершенно нормально работать с учетом подобных ограничений, так как на выходе человек все равно платит», — отмечает заместитель директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Андрей Паранич. В этой связи, считает он, после введения ограничений на российском рынке образуется вакуум предложения.
Ставка у PDL-компаний сейчас составляет около 2% в день, в этой связи снижение ПСК приведет к двойному снижению прибыльности бизнеса, отмечает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е-заем» Светлана Гайдукова.
«В результате бизнес офлайн-игроков будет нерентабельным, так как стоимость привлечения клиента там гораздо выше, чем в онлайне. В итоге без доступа к заемным средствам останется целый сегмент клиентов, привыкших к офлайну.
Они будут вынуждены вернуться к ростовщикам, которых никто не регулирует», — считает она.
Микрокредиты перестанут быть непотребными
Рынок микрофинансовых организаций попал под контроль ЦБ в конце 2013 года.
С тех пор на деятельность МФО были наложены серьезные регуляторные ограничения — за три года из официального реестра было исключено более 4700 организаций, не соответствующих нормативам.
Однако в середине апреля о чрезмерной дороговизне микрозаймов высказался Владимир Путин, поручив Госдуме снизить закредитованность населения.
Сегодня депутаты предлагают достаточно радикальное решение проблемы недобросовестных кредиторов. Речь идет о поправках в законы «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», устанавливающих предельный размер процентной ставки по микрозаймам на уровне 150% годовых.
Депутаты считают, что принятие поправок сможет улучшить ситуацию с правами заемщиков и оздоровить микрофинансовый рынок. Представители МФО возражают, что эта мера разорит значительную часть организаций и полностью уничтожит сегмент займов «до зарплаты».
«Новая газета» обсудила законодательную инициативу с обеими сторонами микрофинансового регулирования.
Петр Саруханов / «Новая»председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:
— Зачем нужно вводить дополнительные нормы для МФО? Вы считаете, что Банк России недостаточно жестко регулирует рынок?
— Наше предложение появилось на основании многочисленных жалоб и обращений граждан за текущий период. Меры, уже принятые Банком РФ, дают позитивный результат, и это показывает, что тренд правильный.
Но мы считаем, что необходима корректировка в сторону более жесткой линии по формированию процентных ставок по микрозаймам. Есть европейская директива, которая определяет правила предоставления займов микрофинансовыми организациями. Мы решили взять ее за основу.
Директива предусматривает, что для крупных займов (в Европе — свыше 200 евро) МФО будут определять полную стоимость кредита по той же формуле, что и банки. Это в разы снизит процент по таким займам. Сейчас МФО могут устанавливать процентную ставку не больше чем на треть выше среднерыночной по микрозаймам.
Но учитывая, что средняя ставка на этом рынке очень высокая (600% годовых. — А.Х.), предельные ставки доходят до 800%.
— То есть МФО фактически будут приравнены к банкам?
— По крупным займам — да. Притом что регуляторный арбитраж, то есть менее жесткое регулирование, за МФО сохраняется. Они все равно будут находиться в более щадящей обстановке относительно надзора. В этом плане ничего не поменяется.
— А как быть с займами «до зарплаты»? У этого типа кредитов есть право на существование?
— Да, это мировая практика. Просто у нас небольшой кредит «до зарплаты», к сожалению, часто превращается в огромный долг, который может привести к потере заемщиком жилья. Набегают огромные проценты, пени, штрафы. Люди попадают в долговую кабалу, а заем становится способом отъема квартиры.
Поэтому для малых краткосрочных займов мы предлагаем установить предельную сумму долга, которая может набежать на один заем. Уже сейчас действует правило, согласно которому максимальная сумма долга не может превышать тело займа больше чем в 3 раза, но мы предлагаем ужесточить норму до 1,5 раза.
Это снизит закредитованность граждан, а сами МФО не будут выдавать займы направо и налево, перекладывая на добросовестных плательщиков плохие долги и невозвраты и получая за счет этого высокий доход.
Но наши идеи пока не оформлены документально, они обсуждаются на уровне концепции (в Банке России «Новой» сообщили, что получили предложения депутатов и изучают их. — А.Х.).
— Есть мнение, что МФО еще не успели адаптироваться к предыдущим нормативам, и такой резкий шаг лишь приведет к расцвету черного рынка.
— Черный рынок и так существует, с ним борются. Есть разные варианты мобилизации силовых органов на борьбу с черным рынком, которые мы имеем в виду. И ЦБ тоже должен быть вовлечен в этот процесс. Но в Думе ведь есть и более экстремальные идеи, чем наша.
На заседании комитета мы постоянно получаем от регионов предложения вообще запретить МФО. Депутатам идет вал жалоб, и местные органы власти видят выход именно таким образом. Но мы считаем, что запрещать ничего не надо.
Мы просто берем европейскую практику и распространяем ее на Россию.
— Можно ли предложить новые механизмы финансирования МФО, чтобы они остались рентабельными и смогли привлекать инвестиции в более жестких условиях?
— Я допускаю, что это возможно. Мы готовы рассматривать различные варианты упрощения доступа МФО к фондированию — скажем, за счет размещения ценных бумаг. Но тут мы будем ждать инициативы от самого рынка. К сожалению, сейчас мы наблюдаем, что большинство МФО работают по принципу финансовой пирамиды.
С одной стороны, они терроризируют население, выдавая дорогие займы, а с другой стороны — привлекают ресурсы и «кидают» собственных кредиторов.
Кредитные кооперативы, например, мы предлагаем из дополнительного регулирования вывести, потому что там ситуация с процентами более благоприятная, и работают они со своими собственными ресурсами. А по МФО очень важно, чтобы с рынка ушли те, кто хочет хапнуть и свалить.
Учитывая сохранение регуляторного арбитража, ниша для МФО все равно остается, этот бизнес будет по-прежнему интересен. Но уже для здоровых институтов, которые не злоупотребляют той степенью свободы, которой они обладают.
старший аналитик группы банковских рейтингов агентства АКРА:
— Уравнивать предельную стоимость микрозаймов (даже на относительно крупные суммы) и банковских кредитов некорректно по нескольким причинам.
Во-первых, у банков более диверсифицированная структура фондирования, что позволяет им в том числе привлекать средства по более низким ставкам.
Для большинства МФО источники финансирования бизнеса ограничены: отсутствует доступ к средствам массовых вкладчиков, облигационные выпуски невыгодны из-за небольшого масштаба бизнеса.
При этом для кредиторов микрозаймы — высокорискованный бизнес, что выражается в более высокой стоимости привлекаемых МФО кредитов и займов. Во-вторых, операционные расходы, связанные с выдачей микрозаймов, традиционно выше банковских, особенно это касается сегмента займов «до зарплаты». Наконец, МФО ориентированы на финансирование менее надежных заемщиков, что обуславливает более высокую стоимость риска.
Жесткое ограничение максимального уровня ставок по микрозаймам означает отрыв от реальной ситуации на микрофинансовом рынке, поскольку фактически игнорируется реальная стоимость микрозаймов, формируемая его участниками с учетом текущей стоимости фондирования и профиля рисков заемщиков. Безусловно, такая новация, если она будет введена, способна вновь расширить масштабы деятельности так называемых «серых» кредиторов (не включенных в реестр МФО), с которыми последние несколько лет активно боролся Банк России.
Пресс-служба ООО «МигКредит»:
— Обсуждаемый законопроект по ограничению ставок ударит прежде всего по займам «до зарплаты», то есть по займам до 30 000 рублей на срок от 3 до 30 дней. По займам, выдаваемым на большие сроки (например, на год), ставки уже сейчас гораздо ниже (около 200%).
При этом причина столь высоких ставок по займам «до зарплаты» чисто экономическая — при меньших ставках маленький заем на небольшой срок просто не будет окупаться.
Если сравнить сумму переплаты по займу «до зарплаты» и банковскому кредиту, то в случае с банковским кредитом сумма переплаты для клиента будет даже больше. Но затраты на заем будут больше в случае с МФО из-за гораздо больших рисков (в 3–4 раза) и дорогого фондирования.
Поэтому можно сделать вывод, что законопроект фактически запрещает займы «до зарплаты». Если он будет принят, то большая часть активно развивающихся компаний уйдет с микрофинансового рынка, так как их расходы не будут окупаться.
При сокращении ставок с 600 до 150% для займа в 7000 рублей сроком на 15 дней МФО может потерять до 80% своей прибыли. А это значит, что потенциальные клиенты не получат так необходимые им денежные средства, а если и получат, то от черных кредиторов и по гораздо большим ставкам.
главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги»:
— Нужно понимать, что клиенты банков и МФО — это не одна и та же аудитория. МФО работают с менее платежеспособным населением; средний ежемесячный доход этих людей не превышает 30–50 тыс. рублей на семью.
Зачастую их кредитная история уже испорчена, поэтому в банки в 100% случаях отказывают этим людям в получении необходимой суммы. Нельзя забывать и о том, что в период кризиса банки резко сократили количество региональных офисов, тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит.
МФО, наоборот, активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях.
При ограничении ставки до 150% годовых на рынке останутся только потребительские займы физическим лицам и POS-продукты (кредиты, оформляемые непосредственно в точке продаж для покупки товара. — А.Х.
) — короткие займы «до зарплаты» (PDL) перестанут существовать в принципе. По нашим данным, на этот сегмент приходится 24% от всего объема рынка и 37% от общего количества займов.
Количество компаний, которые вынуждены будут прекратить свою деятельность, может превысить тысячу, что негативным образом отразится на всем финансовом секторе.
А часть населения страны останется без возможности легально получить заемные денежные средства на срочные потребности (по анкетам МФО, причиной получения займа «до зарплаты» в 60% случаев являются «неотложные нужды», а в 40% — «задержка зарплаты»).
Микрофинансисты предупредили ЦБ о возвращении в 90-е
Регулятор хочет отнять у микрофинансовых компаний основную часть бизнеса
ЦБ продолжает наступление на деятельность микрофинансовых организаций (МФО): на днях он заявил, что будет бороться с ростом популярности «займов до зарплаты» — из-за них население влезает в неподъемные долги. В ответ микрофинансисты, которые рискуют лишиться основной части бизнеса, предупредили о будущем росте просрочки и серого рынка. Подробнее — в материале «Реального времени».
Войну с дорогими и высокорисковыми кредитами регулятор ведет уже несколько лет. В июле прошлого года он в очередной раз ужесточил для МФО требования к резервированию: с тех пор по займам «до зарплаты», просроченным более чем на 90 дней, они должны начислять резервы в размере 100%.
Ужесточение происходило не одномоментно — о нем микрофинансовые компании были предупреждены заблаговременно. Чтобы избежать шоков, ЦБ дал им переходный период, который длился с 2014 по 2017 годы.
В течение этого срока норматив отчислений в резервы должен был постепенно увеличиваться.
В прошлом году представители рынка уговаривали ЦБ повременить с доведением норматива до 100%, но ничего не добились.
Нынешняя идея ЦБ еще более жесткая.
Во-первых, регулятор собирается ограничить размер займов «до зарплаты» 10 тысячами рублей; во-вторых — сократить максимальный срок таких кредитов до 15 дней; в-третьих, планируется снизить процентные ставки по кредитам: в 2018 году — до 1,5%, с июля 2019-го — до 1% в день. Сейчас максимальный размер займа «до зарплаты» составляет 45 тыс. рублей, предельный срок— 2 месяца, а переплата по таким кредитам ограничена трехкратным размером займа.
Регулятор собирается ограничить размер займов «до зарплаты» 10 тысячами рублей. Фото abnews.ru
Свое решение Центробанк объясняет несознательностью клиентов МФО, которые, как он считает, принимают на себя неподъемные обязательства. «Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения.
Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование.
Мы считаем, что нужно вводить дополнительные ограничения», — передал РБК заявление Ильи Кочеткова, директора департамента микрофинансового рынка ЦБ.
Криминал и испорченные кредитные истории
Участники рынка утверждают, что идея ЦБ — если она будет реализована — драматично отразится не только на самих МФО, но и на населении.
«Такая борьба с рентабельностью микрофинансового бизнеса, с моей точки зрения, к хорошему не приведет. Нужно рассматривать вопрос не только с точки зрения влияния на конкретное МФО, а и с точки зрения развития отрасли.
Спрос на короткие деньги под высокие проценты у населения существует, он постоянен и его нельзя убрать запретительными мерами: в таком случае всю сферу ждет возвращение в девяностые.
Вернутся так называемые «черные кредиторы», которые будут выдавать те же займы до зарплаты, но это уже будет связано с криминалом», — предупреждает генеральный директор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Сами же МФО, говорит он, станут нерентабельными, перестанут интересовать собственников и начнут уходить с рынка.
По мнению Шустова, популярность займов «до зарплаты» у населения обоснованна, учитывая, что реальные доходы россиян снижались несколько лет подряд; люди приходят за микрокредитами, чтобы поддержать текущий уровень потребления.
«Можно также сказать, что МФО принимают на себя определенную социальную функцию, которую не все социологи замечают: они являются мишенью для мошенников, которые, если МФО перестанут существовать, перенесут свое внимание на население или другие финансовые институты.
МФО являются своеобразным фильтром для людей, пытающихся получить заем и заведомо не собирающихся по нему платить, и в этом смысле МФО ограждают банки и другие фининституты от этого социального явления», — говорит Шустов.
«Это неожиданное предложение ЦБ, после которого весь рынок находится в растерянности», — признается генеральный директор группы компаний Eqvanta (в нее входят МФО «Быстроденьги», «Решка», сервис «Турбозайм» и др.) Юрий Провкин. По его словам, до этого регулятор обсуждал с микрофинансистами совсем другие планы, а его последнее решение — «новое и непоследовательное».
«Это неожиданное предложение ЦБ, после которого весь рынок находится в растерянности», — признается Юрий Провкин. Фото youtube.com
Провкин пока не берется прогнозировать все изменения, которые могут произойти на рынке из-за решения ЦБ. Но кое-что понятно уже сейчас: МФО придется перестраивать бизнес-модель, отказываясь от кредитования «до зарплаты» в пользу более долгих ссуд с рассрочкой. Менее технологичные компании, которые не смогут адаптироваться, уйдут с рынка, говорит он.
«Существенно уменьшится финансовая доступность для клиентов и увеличится доля серого рынка, потому что потребность людей в коротких займах никуда не денется. Значительно ухудшится платежная дисциплина клиентов, потому что пропадает стимул погашать заем вовремя.
При фиксированной переплате в 3 тыс. рублей совершенно неважно, погасишь ли ты заем раньше срока или с задержкой на 1—2 месяца.
При отсутствии возможности продлить срок действия займа ухудшатся кредитные истории клиентов; уже при задержке оплаты на 3—5 дней информация передается в бюро кредитных историй», — добавляет Провкин.
Социальная проблема
На сегмент займов «до зарплаты» приходилось 57,6% всех ссуд, которые МФО выдали во ll квартале прошлого года. Этот сегмент отличается традиционно большой долей просрочки и высокими ставками.
— Для микрофинансистов заявление ЦБ стало неожиданностью, а новые правила обернутся потрясением — кто-то уйдет из бизнеса, кому-то придется привыкнуть к низкой рентабельности, — говорит эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт.
Приходится признать, что сейчас деятельность МФО несет в себе социальные угрозы, констатирует Арт. Фото Романа Хасаева
Рынок МФО был самым либеральным и долгое время сопротивлялся внешним вмешательствам, поэтому со временем возник перекос в регулировании банковского сектора и микрофинансового.
Потом ЦБ просто выровнял нагрузку, и такой подход — правильный, считает Арт.
В противном случае возникает ситуация, которую можно описать так: «Вы провозгласили себя частным врачом и свободно продаете лекарства, подлежащие ограничению».
Приходится признать, что сейчас деятельность МФО несет в себе социальные угрозы, констатирует Арт: «Да, люди закредитовываются, не читают договор, они неправы. Но государство и общество не могут встать в позу: вы сами виноваты. Когда виноватых 40 тысяч на страну, можно занимать такую позицию, а когда виноватых 4 миллиона, это уже социальная проблема».
Фактически зачистка сектора микрофинансовых организаций началась в 2013 году, после того как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина, а сам Банк России получил статус мегарегулятора. Из-за жесткой позиции Центробанка в 2016 году с рынка ушла треть МФО.
Во II квартале 2017 года из реестра МФО были исключены 132 компании, а всего их осталось 2,3 тыс. При этом операционные показатели микрофинансовых организаций только улучшались: в 2016-м сумма выданных займов увеличилась на 39%, а совокупный портфель МФО в январе — июне 2017-го вырос на 31,5%.
80% портфеля приходилось на физических лиц.
ЭкономикаФинансы
Новости экономики и финансов СПб, России и мира
Объем портфеля микрозаймов по итогам прошлого года вырос более чем на 35% и составил 121 млрд рублей, говорится в исследовании «Эксперт РА».
В том числе портфель микрозаймов «до зарплаты» увеличился вдвое, а портфель потребительских микрозаймов — на 40%. Выдачи также существенно выросли: в прошлом году МФО выдали займов на сумму 230 млрд рублей против 195 млрд в 2016 году.
При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов физлицам в общем объеме увеличился с 45 до 60%.
Рост портфелей сопровождается накоплением проблемных долгов. Объем просрочки составляет уже около 15 млрд рублей. Концентрация портфеля по итогам прошлого года сильно выросла: топ–20 и топ–100 МФО увеличили доли на 10–15%, до 55 и 82% соответственно.
Динамика роста рынка микрофинансов в Петербурге не сильно отличается от общероссийской.
По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, темпы роста в крупных городах остаются одними из самых высоких за счет низкой базы (на фоне банковского, страхового и иных рынков, которые на порядки больше). По его прогнозам, по итогам 2018 года прирост портфелей будет двухзначным.
На начало апреля в госреестре МФО состояло 2214 компаний, из которых 99 зарегистрировано в Петербурге и еще 11 — в Ленинградской области. За год число местных игроков немного сократилось: из реестра было исключено 50 компаний, но включено 38 новых.
Объем выдачи микрозаймов в Петербурге в 2017 году вырос на 51,5%, а число городских офисов компании увеличилось до пяти, говорит Алексей Имховик, руководитель отдела верификации и андеррайтинга ООО «МФК «Саммит» (Центр займов).
Сервис «Турбозайм» в прошлом году зафиксировал двукратный рост кредитного портфеля.
Динамика в том числе обусловлена повторным спросом, говорит Владимир Мяшин, директор по онлайн–продажам группы компаний Eqvanta (МФК «Быстроденьги», МФК «Турбозайм» и др.). Средняя сумма займа доросла до 6700 рублей.
В Петербурге она прирастает быстрее, что связано не только с потребностями населения, но и с усиленным развитием скоринговых технологий.
Согласно статистике сервиса «Робот Займер», в январе–марте 2018 года 71,6% всех договоров с сервисом пришлось на россиян 18–34 лет. Граждане в возрасте 35–54 лет оформляли онлайн–займы в 3 раза реже, а заемщики старше получили лишь 2,5% всех выданных микрозаймов. Суммарный объем выдач сервисом составил 1,38 млрд рублей, при этом петербуржцы заняли 68,9 млн рублей.
По оценкам компании «Домашние деньги» и бюро кредитных историй «Эквифакс», за I квартал 2018 года россияне уже оформили порядка 6,5 млн займов, что больше января–марта 2017 года на 16%. Порядка 59% займов оформляется на неотложные нужды, 15% — на ремонт, 6% — на покупку бытовой техники, 5% — на обучение, 4% — на лечение.
Продолжающийся рост рынка МФО и, как следствие, задолженности не может не вызывать тревогу регулятора. ЦБ на протяжении нескольких лет усиливает регулятивное давление на рынке, повышая требования к отчислениям в резервы по займам «до зарплаты» (payday loans, PDL). В связи с этим многие игроки постепенно переходят в другие сегменты либо вообще покидают рынок.
За последние 2 года число компаний в реестре сократилось с 3,6 тыс.до 2,2 тыс. С другой стороны, повышается активность нелегалов. За 9 месяцев 2017 года ЦБ выявил 1 132 работающие вне правового поля компании против 1 400 за аналогичный период 2016 года.
В феврале 2018 года ЦБ озвучил планы по дальнейшему ужесточению регулирования. Он предлагает поэтапно понизить максимальный размер суммы долга с трехкратного значения до уровня 1,5. Вторым шагом будет снижение процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день. Наконец, планируется ввести запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа.
Объявленные меры призваны защитить права заемщиков, а также снизить риск–аппетиты МФО и сместить фокус на более качественный рост. Однако они снизят рентабельность большинства компаний, оперирующих в PDL–сегменте, считают аналитики «Эксперт РА».
Портфель МФО при этом в 2018 году может вырасти еще на 20%, прогнозируют в агентстве, и драйверами роста все равно останутся сегменты «до зарплаты», хотя многие игроки, возможно, переориентируются на предоставление более долгосрочных потребительских займов или совсем уйдут.
«На рынке останутся профессиональные и высокотехнологичные компании, ориентированные на оказание качественного сервиса. В свою очередь, они будут пересматривать свой риск–аппетит в сторону уменьшения, что увеличит недоступность кредитных продуктов для некоторых категорий граждан», — считает Алексей Имховик.
При максимальном уровне ограничений на рынке останется только POS–кредитование и потребительские займы до 1 года. МФО, выдающие короткие займы «на месте», перестанут существовать, среди онлайн–игроков смогут выжить самые высокотехнологичные, но они будут работать в условиях низкой маржинальности.
Говоря о специализированном микрокредитном продукте, который предлагается ввести, — 10 тыс. рублей на 15 дней с максимальной переплатой 3 тыс. рублей, можно предположить, что он будет применим только к очень узкому кругу заемщиков, дефолтность по которым не превышает 5%.
Это не альтернатива займам до зарплаты.
Андрей Бахвалов
главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги»
Перестройка займов до зарплаты стимулирует перемены на рынке. Произойдет вымывание значительной доли игроков, оставшиеся компании пересмотрят бизнес–модель. Изменения повторяют мировой тренд по переходу краткосрочных займов в более длительные.
Сегодня рост портфеля стимулируют онлайн–займы. Компании активно осваивают новые ресурсы для выдачи средств дистанционно. Весомый вклад остается у банковских МФО, которые, по оценкам RAEX, занимают 25% всего рынка. Спрос на микрозаймы остается высоким.
Но в ближайшие пару лет динамика рынка замедлится.
Владимир Мяшин
директор по онлайн–продажам группы компаний Eqvanta
Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!
